东莞证券-基础化工行业周报:6月份制造业PMI为49.0%,比上月上升0.2个百分点-230702
投资要点:行情回顾。截至2023年06月30日,中信基础化工行业本周上涨2
同花顺 2023-07-02 19:06:10
(资料图)
投资要点:
行情回顾。截至2023年06月30日,中信基础化工行业本周上涨2.9%,跑赢沪深300指数3.46个百分点,在中信30个行业中排名第5;行业月初以来上涨2.84%,跑赢沪深300指数1.68个百分点,排名第11;行业年初至今下跌7.76%,跑输沪深300指数7.00个百分点,排名第25。
具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近一周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是碳纤维(10.75%)、氨纶(9.52%)、粘胶(6.58%)、无机盐(6.57%)、改性塑料(6.24%),涨跌幅排名后五位的板块依次是聚氨酯(-1.72%)、合成树脂(0.25%)、钛白粉(0.39%)、氯碱(0.99%)、钾肥(1.02%)。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是氧气(+47.06%)、MMA(+9.35%)、蒽油(+6.65%)、双氧水(+4.43%)、异丁醛(+1.19%),价格跌幅前五的产品是二氯甲烷(-8.09%)、苯胺(-6.70%)、烧碱(-4.00%)、苯乙烯(-3.42%)、二氯乙烷(-1.96%)。
基础化工行业周观点:6月30日,国家统计局发布数据显示,6月份,制造业PMI为49.0%,比上月上升0.2个百分点,显示制造业景气度有所提升;非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为53.2%和52.3%,比上月下降1.3个百分点和0.6个百分点,依然处于扩张区间。截至6月30日,我国化工产品价格指数为4243点,相比5月末下跌1.12%,相比年初下跌11.68%,化工品价格指数下行预计与原材料价格下跌和下游需求较弱有关。
当前基础化工行业基本面已处于底部区间,若下半年需求持续修复,则利好化工品价格、价差改善。细分板块来看,一是建议关注聚氨酯龙头万华化学(600309)、煤化工龙头华鲁恒升(600426)等行业龙头个股;二是关注电子化学品领域,半导体材料国产化进程有望加速,可关注电子特气领先企业华特气体(688268)、金宏气体(688106)等;三是关注原材料成本、海运费下行,且替换、配套需求有望逐步修复的轮胎板块,建议关注森麒麟(002984)等。
风险提示:油价、煤价等能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济复苏不及预期导致化工产品下游需求不及预期风险;房地产、基建、汽车需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;行业竞争加剧风险;部分化工品出口不及预期风险;天灾人祸等不可抗力事件的发生。
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